O problema que este treinamento resolve
Quem sai do banco raramente sai sem conhecimento. Sai sem estrutura. Dentro da agência, o produto, o sistema, a meta, o jurídico e até o cliente vinham prontos. Fora dela, cada uma dessas peças precisa ser escolhida, contratada ou construída — e quem tenta resolver tudo ao mesmo tempo gasta os primeiros meses ocupado, mas sem faturar.
O portfólio de produtos era definido pela instituição.
Você escolhe plataformas, instituições e o que vale a pena oferecer.
O cliente procurava a agência.
Você precisa ser encontrado e lembrado.
Compliance e jurídico cuidavam dos limites.
Ética, LGPD e contratos passam a ser responsabilidade sua.
Os módulos
- 01Do cargo ao posicionamento
O que você vende agora não é um produto, é a sua leitura do caso. Como transformar anos de banco em uma proposta de valor clara em uma frase.
- 02Modelo de atuação e formalização
Correspondente, parceiro de plataforma, consultor com honorário de êxito: como cada modelo ganha dinheiro, o que exige e as perguntas certas para levar ao contador.
- 03Parceiros e portfólio
Como escolher plataformas e instituições parceiras, ler uma tabela de comissão, entender estornos e checar o contrato antes de assinar.
- 04Carteira e reaproximação com ética
Como voltar a falar com quem confia em você sem usar dados, sistemas ou informações do antigo empregador. O relacionamento é seu; a base de dados, não.
- 05Rotina comercial e funil
A semana de quem não tem gerente cobrando: blocos de prospecção, acompanhamento de propostas, metas próprias e um CRM simples para não perder nada.
- 06Os primeiros 90 dias
Plano de lançamento mês a mês: o que fazer primeiro, o que pode esperar e quais números indicam que a operação está de pé.
O que você leva pronto
- Plano de 90 dias com metas semanais
- Checklist de formalização e de contratos com parceiros
- Roteiro de mensagem de reapresentação para a sua rede
Para quem é indicado
- Bancários recém-desligados, em PDV ou em aviso prévio
- Gerentes que estão planejando a saída e querem sair com plano
- Bancários aposentados que querem continuar atuando por conta própria
Formato e disponibilidade
Encontros on-line ao vivo, com material de apoio e exercícios aplicados a casos reais. Datas, carga horária, investimento e condições de participação são informados na abertura de cada turma. Também pode ser contratado como turma fechada (in company). Este conteúdo tem caráter educacional e não substitui orientação jurídica, contábil ou consultoria individualizada.